株姫、トリドールに目を付ける!の巻

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~前回までのあらすじ~

バンナムが思わぬバブリーに恵まれ、日経平均が下がっても根強い上げを見せた先週。
株姫は寝坊して上げの時に買えずジマイでしたとさ。


株って余裕っしょ~♪(買ってないケド)

まったく…株姫、運も実力の内といいますがこのままだと痛い目見ますわよ~
株侍様を見習って下さい。

次は丸亀製麺すきだし、そこの銘柄にしよ♪くノ一、ちょっと調べてきて!

…なんで株侍様はこの人の事が好きなのでしょう。

—数分後—


丸亀製麺の銘柄…トリドール_3397_


…初めは好きなものの銘柄を買うのが良いと言われてますが
時すでに遅し、先週の時点でなぜか株が爆あげ状態でしたわ。

ええー!なんでじゃのぉー?!
…これは…テクニカルな分析が無いと困るじゃす。(にやり)

…姫…

トリドール_3397_…だが…、
会社が1日に決算発表を行い、三菱UFJモルガンが目標株価を1200円から1300円に引き上げたんでござるぞ!

なんと!目標株価引き上げ!という事はこの先上がる株だと予想されたという事じゃな!

まぁの…。既存店売上高が低迷していた故に、一部には業績が厳しいのではとの見方があったのじゃが(それで、株価も低迷していたと思うぞ)、業績は会社計画線じゃ。
売上は厳しかったのだが、コストコントロールが上手くいったのであろう。

それで、今後だが…、メイン業態の「丸亀製麺」の既存店売上が回復する様子が無いので、国内は厳しいだろう。
知っているかとは思うが「○○製麺」という業態は、色々な会社が参入しており、今後も競争激化が続くと思う。

期待は、現在71店舗迄拡大した海外事業じゃが、立ち上げコストもかかるので、拡大を急げば、逆に収益は悪化する。

株価を押し上げる要因は、やはり国内の既存店売上高になるだろう。

業績は、昨年大幅な減益だったから、今年は大幅な増益(23%増)と言っても、一昨年までの業績には及ばないのだ。
来年以降も一桁の伸びに留まるであろうな。

残念ながら、高成長の時代は一端終了し、シクリカル(景気に敏感)な
業績推移の時代になっていると思うぞ。

短期的には、8月に「肉盛りうどん」キャンペーン等をやっているから、
ひょっとしたら8月の既存店が回復しているかもな。
可能性もあるが、中期的には「丸亀製麺」の競争力は低下しており
成長イメージは復活しないと予想されるんでござる。

株価は、既にPER20倍を超えており、割安感はないぞ。
個人的な意見では、800円台なら「買い」も検討するのだが、
1000円以上で買おうとは思わん。
逆にこれ以上騰がれば、ショートしたいくらいだ。

今回もあまり良い予想をされなかった株姫。

てゆーか本当に昨今の飲食業界は大変なのね…

と軽く分からないながらも溜息。
果たして買うのか買わないのか?!

明日はデジタルガレージ買うかな?買わないかな?!

ズボラな株姫も御用達のスマホアイテムがおススメな
松井証券。毎日ガン見だよ~

↓↓↓

 

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